2025年中に「おまかせNISA」の利用開始を検討中の方へ、お申し込みにあたってご注意いただきたい点についてご案内いたします。

■たいこうNavi以外で、NISA口座を開設したことがあるお客様

＜たいこうNavi以外で2025年の非課税枠を使用している（※）場合＞
2025年中は「おまかせNISA」を利用できず、2026年からとなりますのでご注意ください。

※2025年中にNISAの非課税枠で新たに金融商品を購入した場合を指します。2024年までに購入し、そのまま保有し続けているだけの場合は対象外です。

＜たいこうNavi以外で2025年の非課税枠を使用していない場合＞
2025年中に「おまかせNISA」の利用を開始するには、NISA口座を開設されている金融機関に「NISA口座の金融機関変更」をお申し出のうえ、NISA口座の廃止通知書を取得いただく必要があります。
そのうえで「おまかせNISA」にお申し込みいただき、2025年9月19日ウェルスナビ株式会社必着にて廃止通知書などの必要書類をご送付ください。
お手続きの期限を過ぎた場合、「おまかせNISA」のご利用は2026年からとなりますので、余裕をもってお申し込みください。

■たいこうNavi以外で、NISA口座を開設したことがないお客様（はじめてNISA口座を開設される方）
2025年中にたいこうNaviでNISA口座を開設し、「おまかせNISA」の利用を開始するためには、2025年11月末までを目安に「おまかせNISA」にお申し込みください。

お申し込み方法
お申し込みは下記URLよりログインし「おまかせNISA」メニューよりお申し込みください。
▼ログインページ
https://taiko.wealthnavi.com/

ご注意

• 「おまかせNISA」を利用するには、たいこうNaviの通常の口座の開設が必要です。
• NISA口座の開設には、通常、お申し込みから2～3週間程度かかります。
• お申し込み後、ウェルスナビ株式会社および税務署にて書類不備等が確認された場合、申し込み内容の修正や再申し込みをお願いすることがあります。その場合、期限に間に合わず2025年中のNISA口座開設ができない可能性があります。

ご参考（よくあるご質問）
「おまかせNISA」はどこから申し込みできますか？
たいこうNavi以外でNISAを利用しています。「おまかせNISA」をはじめるにはどうしたらいいですか？

本件につきまして、ご不明な点やご質問などがございましたら、お取引店または下記の電話番号へお問い合わせください。

今後ともたいこうNaviをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

大光銀行
ＩＴ・オペレーション統括部　たいこうNavi担当