新NISAでは、つみたて投資枠で資産を購入できる年間の上限額は120万円と定められています。

また、つみたて投資枠での毎月の資産の購入額は、「おまかせNISA」では、制度対応上、10万円程度までとしています（ボーナス時の加算による購入を除く）。

自動積立で設定できる引落日は月に5回（6日、12日、20日、26日、末日）あり、つみたて投資枠におけるひと月は「前月20日～当月12日」で計算をしています。
（例：11月20日〜12月12日の積立引落日をひと月として計算し、12月のつみたて投資枠分で購入します。）

※自動積立の引落日を変更すると、ひと月分積立ができなくなる場合や、つみたて枠での購入金額が少なくなる場合があります。
※12月20日の引き落としについては、翌年の非課税枠を利用した取引とするため、入金・購入のスケジュールを通常より後ろ倒しにする場合があります。