2025年にお手続きをされるお客様へ

2026年から金融機関の変更をご希望の場合、2025年12月5日（金）までにお申し出ください。

手続き書面の返送は2025年12月19日（金）必着です。お申し出や書面の到着が期限を過ぎた場合や、提出内容に不備があり期限までに修正が完了しなかった場合、年内は手続きができませんのでご注意ください。なお、恐れ入りますが、上記の期日以降にウェルスナビ社へ届いた書面は返却させていただきます。

NISA口座にて金融商品を購入する金融機関は、年単位で変更することができます。

夢おいNavi以外でNISA口座を利用されたい場合は、書面でのお手続きが必要となります。

お取引店にお問い合わせください。

お手続き後、ウェルスナビ社より「勘定廃止通知書」（または「非課税口座廃止通知書」）をお送りいたしますので、こちらの書面を変更後の金融機関にご提出ください。

「NISA口座の金融機関変更」のお申し出は、夢おいNaviにログインいただき、お問い合わせフォームより変更を希望する時期を含め、以下の内容をご連絡ください。
氏名
生年月日
ご意向（例：翌年からNISA口座を利用する金融機関の変更を希望します）
変更理由（任意）
お客様のご意向に沿ったご案内のため、差し支えなければ、変更する理由をお聞かせください

【金融機関の変更に関する注意事項】

・翌年から変更を希望する場合

　・NISAの制度上、書面の発送は10月以降となります。
　・翌年からの変更手続きを行っても、当年の非課税枠が埋まるまでは、NISA口座を優先して資産を購入します。
　・変更期日を過ぎた書面の到着や、提出内容に不備があった場合、他の金融機関で翌年の非課税枠を利用したNISA口座の開設ができない場合があります（※）。
※「おまかせNISA」では、追加のご入金（積立を含みます）がなくても、分配金・還付金の受け入れによる追加投資や、自動リバランスなどにより、翌年の非課税枠で資産を購入することがあります。NISA口座の非課税枠で購入できるのは、同一年（1月1日〜12月31日）において1つの金融機関のみのため、「おまかせNISA」で非課税枠を使った年は他の金融機関のNISA口座で購入できません。

・当年から変更を希望する場合

　・当年の非課税枠を利用していない場合は、当年から金融機関の変更をすることができます。なお、お手続きは1月～9月に行う必要があります。10月以降のお手続きの場合、金融機関の変更は翌年からとなります。
　・お手続きにともない非課税枠での購入を停止します。この手続きは取り消しすることはできません。
　・夢おいNaviのNISA口座を一度も利用していない場合は、NISA口座の廃止手続きとなります。

・金融機関変更には本人確認書類の提出が必要です。登録情報（住所、メールアドレスなど）に変更がある場合は、事前に変更手続きを行ってください。

・金融機関変更の手続きを行っても、夢おいNaviのNISA口座で購入した資産は持ち続けることになります。夢おいNaviのNISA口座で購入した資産をすべて売却して、他社でNISAを使いたい場合は、「NISA口座の廃止」をご確認ください。

ご参考（よくあるご質問）
「おまかせNISA」の解約後、当年中に夢おいNavi以外でNISAを始められますか？
NISA口座を複数の金融機関で保有することはできますか？
来年からNISA口座を夢おいNavi以外に変更します。「おまかせNISA」の取引はどうなりますか？